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Comment ça marche ?

Étude

Analysons ensemble votre situation patrimoniale, et discutons pour déterminer vos objectifs de vie.

Préconisations

Découvrez nos recommandations qui vous permettront d'atteindre vos objectifs ainsi que nos conseils pour structurer votre patrimoine.

Accompagnement

Notre mission de conseil s'inscrit dans la durée, nous serons toujours présents pour vous accompagner. Vous pouvez dormir tranquillement, votre patrimoine est entre de bonnes mains !

Pourquoi Smart-Asset ?

  1. 1Un accompagnement sur- mesureBénéficiez de conseils patrimoniaux sur-mesure au service de vos projets futurs. Après un bilan patrimonial, nous définissons une stratégie qui correspond à vos objectifs.
  2. 2Les meilleures solutions à votre portéeParce que chaque patrimoine est unique, nous concevons une stratégie 100% personnalisée avec des solutions que nous sélectionnons en toute indépendance.
    Nous couvrons tous vos objectifs patrimoniaux, mais pour cela, nous devrons d'abord apprendre à nous connaitre.
  3. 3Des convictions fortes pour un monde plus durableSmart-Asset se distingue par son engagement en faveur de l'investissement Responsable et par son éthique dans la pratique du métier de conseil. Nous sommes membres de l'association des Acteurs de la Finance Responsable.
Échangeons ensemble

Des partenaires de confiance

Et bien plus encore ...

Parce que la gestion de votre patrimoine est une affaire sérieuse

  • Disponibilité1Parce que pouvoir parler à votre conseiller ne devrait pas vous obliger à poser des congés, nous allions disponibilité et réactivité.
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  • Transparence1Dès le premier échange, vous serez informé en toute transparence des frais liés à notre accompagnement. Pas de mauvaise surprise entre nous !
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  • Confiance1Notre accompagnement se concrétise par une valeur essentielle : établir une relation de confiance qui s’inscrit dans la durée.
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  • Un savoir-faire1Nous vous proposons une vision à 360°, de la structuration de votre patrimoine à sa transmission, nous vous accompagnons à chaque étape clé de votre vie.
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  • Activité régulée1Smart-Asset exerce ses activités dans un environnement régulé par les autorités de tutelle et est membre de la CNCGP.

Vous avez des projets ?

N'attendez plus ! Mettez dès maintenant en place les bonnes pratiques pour que votre patrimoine travaille pour vous, et pas l'inverse.
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Faisons connaissance

Benjamin Resse

Fondateur
Conseiller en gestion privée
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Fort de 15 ans d'expérience dans le secteur financier, Benjamin a commencé sa carrière chez des acteurs reconnus du monde bancaire comme Crédit du Nord, Fortuneo, Younited crédit ou encore Meilleur Taux.

Il a par la suite occupé le poste de directeur de la conformité et du contrôle interne (RCCI) dans la société de gestion Yomoni, et a participé à l'agrément de deux OPCVM auprès de l'AMF.

Ces expériences variées lui ont permis de devenir un couteau suisse dans le monde de la gestion privée.

Persuadé que le métier de gestionnaire de patrimoine est en pleine évolution et qu'il tend à se démocratiser, Benjamin a créé Smart-Asset pour proposer à ses clients un accompagnement digital, responsable et sur-mesure.

Valentin Iehl

Co-fondateur
Conseiller en gestion privée
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Valentin est diplômé de l'EDHEC et de l'ESCP Europe en Finance et Wealth Management.

Après diverses expériences en gestion privée (groupe Crédit Agricole, Allianz, ODDO-BHF) qui lui ont permis d'avoir une vision d'ensemble du secteur de la gestion de fortune, il rejoint la Fintech Yomoni dans l'optique de développer la clientèle patrimoniale haut de gamme.

Fort de cette expérience il rejoint par la suite l'Autorité des Marchés Financiers au sein de la Direction des Relations avec les Épargnants et de leur Protection et travaille au coeur des sujets visant la primauté des intérêts des épargnants en France et en Europe.

En 2022 il rejoint Benjamin pour co-construire et développer Smart-Asset.

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