En 2022, l'industrie pétrolière a connu des profits records en raison de la flambée des prix de l'énergie causée par l'invasion de l'Ukraine. Toutefois, l'impact négatif de l'industrie de l'énergie fossile sur l'environnement a amené les investisseurs à se demander s'il est encore légitime de rechercher uniquement la performance financière lors de la sélection d'investissements.
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Heureusement, il existe aujourd'hui des options plus durables pour les investisseurs soucieux de l'impact de leurs choix sur l'environnement. Les critères extra-financiers, tels que l'analyse de l'impact environnemental, social et de gouvernance (ESG) d'une entreprise, permettent d'évaluer une société cotée en dehors des critères financiers traditionnels.
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La finance durable est en train de devenir de plus en plus populaire et la réglementation évolue rapidement pour soutenir cette tendance. Par exemple, le règlement SFDR impose une plus grande transparence en matière de finance durable et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) doivent désormais demander aux clients leurs préférences en matière de finance durable. De plus en plus de sociétés de gestion adoptent des politiques ESG et utilisent des filtres d'exclusion pour limiter les investissements dans les entreprises à impact négatif.
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Il est important de noter que la finance responsable n'est pas parfaite et qu'il reste encore des progrès à faire, notamment en ce qui concerne l'exclusion des entreprises du secteur de l'énergie fossile. Cependant, il est encourageant de constater que de plus en plus d'investisseurs privilégient les critères ESG lors de la sélection de leurs investissements et que cela ne va pas nécessairement à l'encontre de bons résultats financiers. Il est donc important pour les investisseurs de prendre en compte ces critères extra-financiers lors de la sélection de leurs investissements pour contribuer à la transition vers une économie plus durable.
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Pour aller plus loin, les processus d'analyse ESG sont utiles pour évaluer la performance future d'une entreprise. Les investisseurs peuvent utiliser ces critères pour identifier les entreprises qui ont des pratiques durables et responsables, et qui sont ainsi plus susceptibles de générer des rendements sur le long terme.
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Les critères environnementaux incluent des aspects tels que les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et l'utilisation des ressources naturelles. Les critères sociaux incluent des aspects tels que les relations avec les employés, les communautés locales et les consommateurs. Les critères de gouvernance incluent des aspects tels que la transparence, la responsabilité et l'éthique des dirigeants.
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Il est important de noter que les critères ESG ne sont pas seulement importants pour les investisseurs qui cherchent à investir de manière responsable. Les entreprises qui ont de bonnes pratiques ESG sont généralement mieux gérées et ont une meilleure visibilité sur les risques et les opportunités à long terme. Elles peuvent également être plus résilientes aux perturbations et mieux à même de s'adapter aux changements futurs.
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Il existe plusieurs moyens pour les investisseurs d'intégrer les critères ESG dans leur processus d'investissement. Ils peuvent investir dans des fonds ou des ETF qui ont des critères ESG intégrés dans leur processus de sélection des titres. Ils peuvent aussi utiliser des outils d'analyse ESG pour évaluer les entreprises individuellement.
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Il est important de noter que les critères ESG ne sont pas toujours faciles à évaluer et qu'il peut y avoir des divergences d'opinion sur la façon de les appliquer. Il peut par ailleurs y avoir des limites à l'exhaustivité de ces critères. Cependant, malgré ces limites, les critères ESG offrent aux investisseurs une perspective importante pour évaluer les entreprises et les aider à prendre des décisions d'investissement plus informées et responsables.
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Alors si vous avez la moindre question sur le sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et réserver un créneau de rendez-vous en cliquant sur ce lien !

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